Historial de pagos

El historial de pagos es la lista de todo el dinero que ha entrado por ventas: los pagos que se anotaron al vender y los abonos que los clientes hicieron después. Sirve para responder «¿cuándo pagó este cliente?» y para volver a mostrarle o enviarle su comprobante.

Quién lo hace

Quiere…	Necesita el permiso
Ver el historial y los comprobantes de pago	Ver el reporte de cuentas por cobrar

Si le falta el permiso, la opción Historial de pagos no aparece en el menú Ventas y, si abre la pantalla por su dirección, el sistema le muestra una página sencilla que dice 403 Forbidden. El rol de ejemplo Vendedor no la ve.

Paso a paso

1. Abrir el historial

Entre a Ventas → Historial de pagos. También se llega con el botón Historial de pagos de Cuentas por cobrar.

Historial de pagos con cada cobro, su método y cuántas ventas saldó

Cada fila es un cobro:

Columna	Qué muestra
Fecha	El día del pago.
Cliente	Quién pagó. Dice Sin cliente si la venta fue a Público general.
Método	Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta o Anticipo aplicado.
Referencia	El banco y la boleta, si se anotaron.
Monto abonado	Cuánto se pagó.
Facturas	A cuántas ventas se aplicó ese pago. Un abono que se repartió entre varias ventas (vea Cuentas por cobrar) es una sola fila con un número mayor a 1.

Las filas más recientes van primero. Con el cuadro Cliente puede ver solo los pagos de uno, y con Buscar, filtrar por nombre. Los pagos eliminados o de ventas anuladas ya no aparecen.

2. Ver el comprobante

Presione Ver en la fila. Arriba se abre el Comprobante de pago:

Comprobante de pago con el cliente, el monto, el método y las ventas afectadas

Muestra al Cliente, el Monto abonado, la Fecha y el Método, y una tabla de Facturas afectadas con, por cada venta, cuánto se Aplicó, cuánto queda de Saldo (o Saldada, si ya no debe nada de esa venta) y cuándo Vence. Al final, el Saldo pendiente total del cliente. Presione Cerrar para volver a la lista.

3. Reenviar el comprobante al cliente

Junto a Ver aparece Reenviar solo cuando se cumplen tres cosas: su empresa conectó una cuenta de correo, tiene encendido el aviso de Comprobante de pago y el cliente tiene correo y no pidió que no le escriban (vea Correo y notificaciones y Clientes). Al presionarlo, el sistema avisa que el comprobante quedó en proceso de envío: el correo sale en segundo plano.

Si usted no ve Reenviar, falta alguna de esas tres cosas.

Qué no puede hacer desde aquí

Corregir un pago. Un pago equivocado se elimina desde el detalle de su venta, con un supervisor (vea Consultar ventas y registrar abonos).
Ver los cobros de un solo producto o de una fecha concreta. La lista solo se filtra por cliente y por texto.

Errores frecuentes y cómo resolverlos

Qué ve	Por qué pasa	Qué hacer
No aparece un pago que usted sabe que se hizo.	El pago se eliminó, la venta se anuló, o está en otra página de la lista.	Revise la venta y use los números de página o Buscar.
No aparece Reenviar.	Falta el correo de la empresa, el aviso de comprobantes o el correo del cliente.	Pida a su administrador que revise la configuración de correo, o capture el correo del cliente.
Un pago de una venta a Público general dice Sin cliente.	Esa venta no tiene cliente, así que el pago tampoco.	Es lo esperado.

Siguiente paso

Cuentas por cobrar: ver lo que todavía se debe.
Consultar ventas y registrar abonos: abrir la venta de un pago.