Ventas en EstranetGo
Esta sección explica cómo vender desde la pantalla de Ventas de EstranetGo, que sirve a cualquier empresa: se escanea o se busca el producto, se elige al cliente si hace falta, se anota cómo paga y listo. La venta baja la existencia de la bodega, deja la deuda anotada si el cliente no pagó todo y puede facturarse electrónicamente. Todo lo que aquí se describe está incluido en todos los planes.
Si su empresa vende en mostrador con caja, turnos y cierre de caja, eso es el punto de venta (Caja), una opción aparte que se explica en su propia sección: Caja (punto de venta). Lo que aprenderá aquí también funciona sin ella.
Las tareas de esta sección
| Tarea | Para qué sirve |
|---|---|
| Registrar una venta | Vender productos, al contado, a crédito o con pagos mixtos. |
| Consultar ventas y registrar abonos | Ver las ventas hechas, cobrar un saldo y corregir un pago. |
| Anular o eliminar una venta | Deshacer una venta y devolver el producto a la bodega. |
| Cotizaciones | Mandarle una propuesta de precios a un cliente y convertirla en venta. |
| Cuentas por cobrar | Saber quién le debe y cuánto, y cobrar el saldo de uno o de todos. |
| Historial de pagos | Ver los cobros recibidos y su comprobante. |
| Anticipos de clientes | Recibir dinero por adelantado y usarlo después en una venta. |
| Facturación electrónica (FEL) | Facturar ante la SAT, ver qué documentos quedaron pendientes y enviarlos al cliente. |
Qué debe estar preparado
Lo prepara quien administra EstranetGo en su empresa (vea Cómo preparar su empresa en EstranetGo):
- Productos con su precio de venta y su IVA. El precio de venta ya incluye el IVA.
- Clientes, si quiere identificarlos o venderles a crédito: su Límite de crédito, su plazo de pago y su correo. Sin cliente, la venta es a Público general.
- Ubicaciones: cada persona vende solo en las que tiene asignadas.
- Cuentas financieras (opcional): para anotar en qué cuenta entró un cobro.
- En Configuración del negocio: Exigir stock disponible al vender, Pago general de cuentas por cobrar y Listas de precio (precio especial por cliente).
- El PIN de un supervisor (vea Usuarios): lo piden acciones delicadas como anular una venta o eliminar un pago.
- Correo y notificaciones, solo si quiere enviar cotizaciones y comprobantes por correo.
Quién puede hacer qué
Cada acción la habilita un permiso del rol de la persona. En Panel admin → Empresa → Roles los permisos aparecen con estas descripciones:
| Permiso | Qué permite |
|---|---|
| Ver ventas (listado y detalle) | Ventas → Ventas. |
| Registrar ventas (POS) | Registrar una venta (+ Nueva venta). |
| Aplicar descuento por línea al capturar una venta (Ventas core) | La columna Descuento de la venta. |
| Registrar abonos de ventas (cuentas por cobrar) | Registrar abono en una venta y Abonar en cuentas por cobrar. |
| Eliminar / revertir un abono ya registrado (requiere PIN de autorización) | Eliminar un pago. |
| Anular ventas (revierte stock, pagos y efectivo) | Anular venta. |
| Eliminar ventas recién capturadas sin pagos ni efecto aguas abajo | Eliminar una venta. |
| Ver el reporte de cuentas por cobrar | Ventas → Cuentas por cobrar y Ventas → Historial de pagos. |
| Registrar pago general (liquida toda la deuda de un cliente de una sola vez; requiere PIN de autorización) | Pago general. |
| Registrar y reembolsar anticipos de clientes (Ventas core) | Ventas → Anticipos de clientes. |
| Ver cotizaciones (listado y detalle) | Ventas → Cotizaciones. |
| Crear, editar, eliminar y enviar cotizaciones (mientras sigan en borrador) | + Nueva cotización y cambiar su estado. |
| Convertir una cotización en una venta real | Convertir a venta. |
| Autorizar overrides con PIN (supervisor) | Poner su usuario y PIN cuando el sistema pide un supervisor. |
| Cambiar si una venta se factura por FEL (fuera del modo por defecto) | El interruptor Facturar (FEL). |
| Ver y reintentar documentos fiscales pendientes o rechazados | Ventas → DTE pendientes. |
| Reenviar el DTE certificado por correo o WhatsApp | Descargar y enviar la factura de una venta. |
Quien no tiene un permiso no ve la opción en el menú; el menú Ventas aparece si la persona puede ver ventas, cotizaciones o cuentas por cobrar. Para entender por qué dos personas ven menús distintos, vea Por qué usted ve unas opciones y otras no.
Lo que conviene saber
- Los precios incluyen el IVA. Al registrar una venta usted ve y escribe el precio con IVA. El detalle de la venta, en cambio, muestra el precio y el subtotal de cada renglón sin IVA y el Total con IVA.
- Sin pagos, es al contado. Si usted no anota ningún pago ni marca la venta a crédito, el sistema registra un pago en efectivo por el total.
- La existencia baja al guardar. Cada venta resta de la bodega elegida, en la unidad base del producto.
Lo que esta sección todavía no explica
- El reporte de ventas por período, producto y cliente, y el de ventas sin respaldo fiscal (están en Reportes).
- Entregas a domicilio.
Glosario
Venta al contado. Pagada por completo en el momento.
Venta a crédito. El cliente se lleva el producto y queda debiendo todo o una parte. Esa deuda se cobra después como un abono.
Abono. Un pago que un cliente hace después de la venta, para reducir lo que debe.
Cuenta por cobrar. Una venta con saldo pendiente.
Anticipo. Dinero que un cliente deja por adelantado, antes de que exista la venta. Mientras no se use, es dinero del cliente, no un ingreso.
Cotización. Una propuesta de precios que todavía no es una venta: no mueve inventario ni deuda.
DTE. El documento tributario electrónico: la factura que se certifica ante la SAT.