Clientes

Un cliente es cualquier persona o empresa a la que usted le vende. Dar de alta a un cliente permite identificarlo en la factura, venderle a crédito, cobrarle lo que debe y enviarle documentos por correo.

No es obligatorio registrar a todos: una venta en caja puede hacerse a un consumidor final sin cliente. Registre a quienes necesite facturar con su NIT, venderles a crédito o darles un precio especial.

Quién lo hace

Quiere…	Necesita
Ver, crear, editar o eliminar clientes	Ser administrador (rol Admin), en el panel administrativo

Paso a paso

1. Ver la lista de clientes

Entre a Panel admin → Empresa → Clientes.

Lista de clientes con las columnas Nombre, NIT, Movil, Tipo, Nos debe y Estado

La lista muestra el Nombre, el NIT, el Movil, el Tipo (Cliente o Cliente y proveedor), cuánto Nos debe y el Estado. Use Buscar para encontrar a alguien por nombre.

En la columna Estado, el sistema muestra el valor en inglés: active para un cliente activo. En el formulario, el mismo dato se llama Activo.

2. Crear un cliente

Presione Crear Cliente y llene el formulario. Solo Tipo, Nombre y Estado son obligatorios, y Tipo y Estado ya vienen elegidos (Cliente y Activo).

Formulario Crear Cliente con los datos de contacto, el crédito y los datos bancarios

Datos generales

Campo	Qué anotar
Tipo	Viene en Cliente. Si también le compra a esta persona o empresa, elija Ambos: aparecerá en la lista de clientes y en la de proveedores.
Nombre	Cómo lo reconoce usted.
Razon social	El nombre legal, si es una empresa.
Estado	Activo o Inactivo.
NIT	Su número de identificación tributaria. Es el que se escribe en la factura electrónica. Si un cliente no tiene NIT, la venta se factura como consumidor final (CF).
Email	Para enviarle documentos de venta por correo.
No enviar correos a este contacto	Apagado de entrada. Si lo enciende, el sistema deja de enviarle automáticamente la factura electrónica y los comprobantes de venta. Bloquea el envío automático del DTE y de comprobantes de venta por correo. No afecta otros usos del email capturado.
Movil, Telefono, Telefono alterno	Sus teléfonos.
Direccion, Ciudad, Departamento, Pais, Codigo postal	Su dirección.

Crédito

Campo	Qué anotar
Plazo de pago y Unidad de plazo	En cuántos días o meses vence lo que el cliente compra a crédito. Por ejemplo, 30 y Dias. Con él, el sistema calcula la fecha de vencimiento de cada venta a crédito.
Limite de credito	Cuánto puede deber como máximo, en quetzales. Vacío = crédito sin límite (puede fiar sin tope). 0 = crédito bloqueado. Un monto = tope máximo de deuda.

Precio especial

Lista de precio: solo aparece si su empresa tiene activo ese ajuste. Elija la lista que corresponde a este cliente, o déjela vacía para el precio normal. Vea Listas de precio.

Datos bancarios

La sección Datos bancarios sirve para que quien hace los pagos tenga la cuenta a la mano, sin buscarla en papeles. Tiene Banco (una lista de bancos de Guatemala), Tipo de cuenta (Monetaria, Ahorro o Dólares), Número de cuenta y Nombre del titular de la cuenta. Este último solo se llena si la cuenta no está a nombre del contacto, por ejemplo, si está a nombre del propietario.

3. Guardar

Presione Crear, o Crear y crear otro para guardar y seguir con el siguiente cliente. Verá el aviso Creado y el sistema regresa a la lista.

El sistema no avisa si repite un NIT: si crea dos clientes con el mismo NIT, los guarda a los dos. Búsquelo antes con Buscar.

4. Editar o eliminar

En la lista, presione Editar en la fila del cliente, cambie lo necesario y presione Guardar cambios.
Para eliminarlo, abra el cliente con Editar, presione Borrar (arriba a la derecha) y confirme (¿Está segura/o de hacer esto?). Verá el aviso Borrado y el cliente desaparece de la lista.
Para recuperarlo: en la lista, abra los Filtros (el embudo), en Registros eliminados elija Solo registros eliminados y presione Aplicar filtros. Abra al cliente con Editar: en vez de Borrar, la pantalla muestra Forzar borrado y Restaurar. Presione Restaurar y confirme en la ventana (¿Está segura/o de hacer esto?). Verá el aviso Registro restaurado y el cliente vuelve a estar disponible, con todos sus datos; el sistema se queda en la misma pantalla. Forzar borrado, en cambio, lo elimina para siempre.

5. Clientes creados desde una venta

Al vender, se puede dar de alta a un cliente al vuelo, solo con su NIT y su nombre. Ese cliente aparece en la lista con el Estado incomplete. Para completarlo, ábralo con Editar: el campo Estado aparece vacío (Seleccione una opción); elija Activo, llene lo que falte y presione Guardar cambios.

Qué no puede hacer desde aquí

Cobrar lo que el cliente debe. Eso se hace en la aplicación, en Ventas → Cuentas por cobrar.
Importar una lista de clientes. Cada cliente se da de alta uno por uno.

Errores frecuentes y cómo resolverlos

Qué ve	Por qué pasa	Qué hacer
Un cliente que usted sabe que existe no aparece en la lista.	Puede estar guardado solo como Proveedor, o haber sido borrado.	Búsquelo en Proveedores, o abra los Filtros y, en Registros eliminados, elija Solo registros eliminados.
Una venta a crédito no sale con fecha de vencimiento.	El cliente no tiene Plazo de pago.	Complete Plazo de pago y Unidad de plazo.

Siguiente paso

Proveedores: dar de alta a quienes le venden a usted.
Listas de precio: precios especiales para ciertos clientes.